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2022年中国光伏支架行业市场前景及投资研究报告(简版)

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  • 发布时间:2022-11-29 08:46
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2022年中国光伏支架行业市场前景及投资研究报告(简版)

【概要描述】中商情报网讯:在“双碳”目标以及能源转型的驱动下,光伏产业大力发展。光伏支架作为光伏发电系统的核心零部件,属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的新能源产业。同时,光伏支架行业门槛较低,如今已有多家企业入局。

一、光伏支架定义及产业链

光伏支架也叫太阳能光伏支架。太阳能光伏支架,是太阳能光伏发电系统中为了摆放、安装、固定太阳能面板设计的特殊的支架。一般材质有铝合金、碳钢及不锈钢。

光伏支架上游原料主要为碳钢、不锈钢、铝合金、新型纤维复合材料组成;中游包括固定支架和跟踪支架;下游为光伏组件。

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中商情报网讯:在“双碳”目标以及能源转型的驱动下,光伏产业大力发展。光伏支架作为光伏发电系统的核心零部件,属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的新能源产业。同时,光伏支架行业门槛较低,如今已有多家企业入局。

一、光伏支架定义及产业链

光伏支架也叫太阳能光伏支架。太阳能光伏支架,是太阳能光伏发电系统中为了摆放、安装、固定太阳能面板设计的特殊的支架。一般材质有铝合金、碳钢及不锈钢。

光伏支架上游原料主要为碳钢、不锈钢、铝合金、新型纤维复合材料组成;中游包括固定支架和跟踪支架;下游为光伏组件。

 

资料来源:中商产业研究院整理

二、光伏支架行业发展政策

光伏支架是光伏电站的“骨骼”,随着新增光伏电站增长而增长。近年来,我国陆续出台相关政策,极大地推动了绿色建筑及建筑光伏的发展。关于《加快新型建筑工业化发展的若干意见》等多份文件都提出了对于建筑光伏尤其是光伏屋顶的发展指导建议,持续推进建筑光伏示范项目的发展,带动光伏支架需求持续增长。

 

资料来源:中商产业研究院整理

三、光伏支架行业发展现状

1.市场规模

2018年,我国光伏支架市场规模达到高点141.6亿元,之后开始出现下滑。主要原因在于光伏支架行业整体单价出现下降,对行业整体营收有一定影响。2020年,我国光伏支架行业的市场规模下滑至115.5亿元。2021年恢复增长至175亿元左右,同比增速达到约51.91%。随着我国不断加大光伏装机量,预计未来光伏支架的市场规模将会继续稳步提高,2022年市场规模将达190亿元。

 

数据来源:中商产业研究院整理

2.渗透率

随着领跑者项目减少,2019年国内市场跟踪支架渗透率下滑至16%。伴随着市场对于跟踪支架接受度的提升,国内跟踪支架渗透率又开始处于回升状态,2020年渗透率回升至18.7%。到2021年进一步提高到21.56%,同比增长约2.86%,在市场需求的带动之下,国内光伏支架的市场渗透率逐步处于回升状态。预计2022年渗透率将达23%。

 

数据来源:中商产业研究院整理

3.价格走势

中国光伏支架中跟踪支架由于造价高、技术附加值高等特点,其出厂单价一直高于固定支架。2017年,我国光伏跟踪支架的单价为0.69元/W,固定支架的单价为0.32元/W。随着制造成本的下降,跟踪支架和固定支架的单价都有一定程度的降低,2021年跟踪支架的单价约为0.57元/W,固定支架的单价约为0.26元/W。

 

数据来源:中商产业研究院整理

4.竞争格局

跟踪式光伏支架通过机电或液压装置使光伏阵列随着太阳入射角的变化而移动,目前,我国稀缺的主要是跟踪支架。

2020年,中国光伏电站市场跟踪支架占比为18.7%。在全球跟踪支架出货前10的公司中,国内有两家。中信博2020年跟踪支架出货量全球第四、国内第一,全球份额约占8%;天合光能2020年跟踪支架出货量全球第八,全球份额约占4%。

 

数据来源:中商产业研究院整理

四、光伏支架行业重点企业

1.中信博

江苏中信博新能源科技股份有限公司主营业务为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统制造商和解决方案提供商。中信博主要产品是太阳能光伏支架,分为固定支架和跟踪支架。中信博是上市企业中最专注于光伏支架业务的企业。

2022年上半年实现营业收入14.37,同比增长37.51%;归母净利润亏损0.01亿元。2021年光伏支架业务占比达94.4%。

 

数据来源:中商产业研究院整理

 

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2.清源股份

清源科技股份有限公司主营业务为智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售;光伏电站的开发、建设及运营;光伏电力电子产品的研发、生产和销售。其中,光伏支架业务的主要产品为:地面光伏支架和屋顶光伏支架产品;光伏电站开发及建设业务的主要产品或服务包括:光伏电站工程服务、光伏电站转让和光伏电站发电;光伏电力电子主要产品包括:光伏并网逆变器、光伏汇流箱等。

2022年上半年实现运营收入6.06亿元,同比增长17.44%;实现归母净利润0.28亿元,同比下降20%。2022年上半年主要产品分别为光伏支架、光伏电站开发及建设业务,营收占比分别为84.2%、14.2%。

 

数据来源:中商产业研究院整理

 

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3.意华股份

意华新能源作为专业的太阳能跟踪支架制造商,长期致力于光伏支架核心部件的研发、生产和销售,已经在国际市场获得较好的客户口碑,出货量实现了持续稳定地增长,其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker,光伏跟踪支架领域排名第一。意华新能源作为其太阳能跟踪支架的重要供应商,与其建立了稳固的合作关系。并通过天津子公司,布局国内市场。随着国际国内市场的不断拓展,正逐渐成长为业内具有影响力的企业。

2022年上半年实现营业收入23.91亿元,同比增长24.53%;实现归母净利润1.79亿元,同比增长167.16%。2022年上半年主要产品包括光伏支架及连接器,营收占比分别为54.6%和40.5%。

 

数据来源:中商产业研究院整理

 

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4.爱康科技

江苏爱康科技股份有限公司的主营业务为光伏太阳能配件的研发设计、生产与销售。其产品主要包括太阳能电池边框、太阳能安装支架、太阳能电池板(组件)、电力销售。公司是国内首家光伏配件上市企业。

2022年上半年实现营业收入24.13亿元,同比增长90.3%;归母净利润亏损1.6亿元。2022年上半年主营产品包括太阳能电池板、光伏安装支架、太阳能电池边框,营收占比分别为77.93%、14.01%、4.34%。

 

数据来源:中商产业研究院整理

 

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5.江苏国强

江苏国强兴晟能源科技有限公司位于江苏省常州溧阳市,是一家专注于提供全球先进的智能光伏跟踪支架系统解决方案及智能制造的服务商,是服务于全球清洁能源的科技型企业,致力于推动能源变革,不断优化能源基础设施和材料的应用。2021年江苏国强兴晟光伏支架出货量翻倍增长至16GW。

 

数据来源:中商产业研究院整理

五、光伏支架行业发展前景

1.政策利好行业发展

近年来,中国光伏支架行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励光伏支架行业发展与创新。《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》提出到2025年光伏行业智能化水平显著提升,产业技术创新取得突破,新型高效太阳能电池量产业转换效率显著提升,形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。多项政策持续推进建筑光伏示范项目的发展,带动光伏支架需求持续增长。

2.“双碳”战略支持行业发展

近年来,全球光伏新增装机容量规模持续增加。我国在“双碳”战略的指导下加快了新能源项目建设。随着光伏技术提升,光伏发电成本不断降低,未来光伏发电具有广阔的增长空间。光伏支架作为光伏电站的关键设备之一,将随着全球光伏电站新增装机容量的增长而增长。

3.渗透率上升带动行业发展

随着跟踪支架可靠性提升,造价成本降低,以及光伏平价上网趋势倒逼电站投资者更重视发电效率等因素,新兴光伏市场,特别是亚太、中东、澳大利亚及非洲,跟踪支架的需求快速提升。未来我国有望向美洲地区方向发展,跟踪支架渗透率有望突破40%。受到渗透率不断增长的影响,行业发展前景良好。

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